
IT之家2月18日消息,群联电子(Phison)首席执行官潘健成(K.S.Pua)警告称,DRAM内存和NAND闪存短缺问题的严重程度远超市场预期,且因结构性转变持续至2030年以后。
潘健成指出目前晶圆厂处于绝对的卖方市场地位,甚至提出了史无前例的付款条件:客户需预付未来3年的产能款项。行业内部估算显示,这一供应短缺局面将至少持续到2030年,甚至可能长达十年且看不到尽头。
潘健成预测,从2025年底到2026年,许多公司将因无法确保足够的内存供应,而被迫停产或退出产品线。
到 2026年下半年,大量低利润品牌将倒闭离场,低端产品将从市场上彻底消失,从而形成市场真空,直到供应恢复后市场增长才会再次爆发。
潘健成特别提到,英伟达下一代Vera Rubin AI基础设施及其ICMS平台对存储规格要求极高,单这一产品线就可能吞噬超过20%的全球NAND产量。业界目前尚未完全将这种巨大的企业级需求计算在内,一旦需求爆发,将进一步挤压消费级市场的生存空间。
潘健成强调,由于AI对DRAM的巨大需求,许多消费细分市场将被破坏甚至彻底摧毁,行业正进入一个充满不确定性的深度调整期。
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